Productos y Servicios

Acciones y emisión de deuda

VALO mantiene un rol protagónico tanto en el mercado de deuda como en el de acciones.

ACCIONES

El rol protagónico de VALO en este mercado de debe tanto a su capacidad de estructuración y a sus lazos con los agentes miembros del Mercado de Valores de Buenos Aires, como a su compromiso institucional con el mercado de capitales.

VALO participó como Organizador y Bookrunner de la colocación secundaria de 3.912.250 acciones ordinarias de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) en poder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por un valor total de $948.127.296.

DEUDA CORPORATIVA

  • On SION S.A. clase A, por un monto de $ 32.000.000
  • On SION S.A. clase B, por un monto de $ 28.000.000
  • On Ebucar Pyme serie V, por un monto de $ 8.000.000
  • On Meranol S.A., por un monto de $ 70.000.000
  • On Banco Voii S.A. VCP Clase III, por un monto de $100.000.000 – Noviembre 2017
  • On CFN Clase A, por un monto de $500.000.000 – Octubre 2017
  • On Banco Bica, por un monto de $100.000.000 – Septiembre 2017
  • On Ebucar Serie IV (Pyme), por un monto de $6.000.000 – Agosto 2017
  • On Pluralcoop serie III (pyme), por un monto de $35.000.000 – Agosto 2017
  • On Banco Voii S.A. VCP Clase II, por un monto de $100.000.000 – Julio 2017
  • On Banco Saenz IX, por un monto de $ 300.000.000 – Junio 2017
  • On LIAG VIII clase II, por un monto de USD 10.430.000 – Mayo 2017
  • On LIAG VIII clase III, por un monto de USD 4.570.000 – Mayo 2017
  • On Pyme Pluralcoop LTDA. Serie II, por un monto de $35.000.000 – Enero 2017
  • On CFN Serie I Clase A (Tasa Fija), por un monto de $150.000.000 – Diciembre 2016
  • On CFN Serie I Clase B (Tasa Variable), por un monto de $113.541.334 – Diciembre 2016
  • On Banco Voii S.A. Valores Repr. D Deud Serie I, por un monto de $70.000.000 – Noviembre 2016
  • On Banco Sanz Serie VIII, por un monto de $200.000.000 – Octubre 2016
  • On Pyme Pluralcoop LTDA Serio I, por un monto de $40.000.000 – Septiembre 2016
  • On Pyme MERANOL S.A.C.I. Serie I, por un monto de USD1.370.000 – Junio 2016
  • On Pyme MERANOL S.A.C.I. Serie II, por un monto de $78.080.985 – Junio 2016
  • On Pyme EBUCAR S.A., por un monto de $3.000.000 – Abril 2016
  • On Pyme Vetanco S.A., por un monto de $15.000.000 – Septiembre 2015
  • On Banco Saenz Serie VII, por un monto de $120.000.000 – Agosto 2015
  • On CFN IV, por un monto de $60.000.000 – Agosto 2015
  • On Liag Argentina VII Clase II, por un monto de U$S 6.365.000 – Mayo 2015
  • On Liag Argentina VII Clase I, por un monto de $32.466.002 – Mayo 2015
  • On Pyme Decréditos IV, por un monto de $ 8.300.000 – Marzo 2015
  • On SBM Creditos Pyme I, por un monto de $7.437.500 – Noviembre 2014
  • On Liag Argentina VI Clase II, por un monto de USD 4.535.000 – Noviembre 2014
  • On Liag Argentina VI, Clase I, por un monto de $14.000.000 – Noviembre 2014
  • Laboratorios Pretty ON Pyme, por un monto de $13.750.000 – Julio 2014
  • On Banco Saenz S.A. por un monto de $100.000.000 – Julio 2014
  • On YPF , Clase XXXI por un monto de $200.763.956 – Junio 2014
  • On Liag Argentina V
    • Clase I por un monto de $48.717.086 – Marzo 2014
    • Clase II por un monto de USD 2.830.000 – Marzo 2014

DEUDA SOBERANA

  • Bonos de deuda de la Ciudad de Córdoba, Serie II, por pesos 178.723.866.- Organizador y colocador. (2015).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Buenos aires (un total de 14 series hasta octubre de 2015) por un total de pesos 10.056.056.000.- Agente Subcolocador. (2015).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Entre Rios (un total de 8 series hasta octubre de 2015) por un total de pesos 1.084.496.500.- Coordinador y Agente Subcolocador. (2015).
  • Programa global de emisión de Obligaciones Negociables de RAGHSA, por hasta U$S 250.000.000.- Representante del BONY Mellon en la Argentina.(2015).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Entre Rios por hasta pesos 152.945.000. Coordinador y Agente Subcolocador. (2014).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Buenos aires por hasta pesos 1.607.920.000, dolares 805.200. Agente Subcolocador. (2014).
  • Fideicomiso Financiero MBT serie II, Emision de Valores de Deuda Fiduciaria por hasta dolares 87.142.500. Co-Organizador , fiduciario y colocador. (2014).
  • Bonos de deuda 2013, Serie I, de la Ciudad de Córdoba por hasta dolares 23.839.784. Organizador y colocador (2013).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Entre Rios por hasta pesos 1.040.163.000. Coordinador y Agente Subcolocador. (2013).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Buenos aires por hasta pesos 8.162.654.300 , dolares 166.735.100. Agente Subcolocador. (2013).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Entre Rios por hasta pesos 738.818.000. Coordinador y Agente Subcolocador. (2012).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Cordoba por hasta pesos 50.130.000. Agente Subcolocador. (2012).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia del Chaco por hasta pesos 88.696.000. Agente Subcolocador. (2012).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires por hasta pesos 24.391.000. Agente Subcolocador. (2012).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por hasta pesos 3.851.291.000. Agente Subcolocador. (2012).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Cordoba por hasta pesos 7.210.000. Agente Subcolocador. (2011).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia del Chaco por hasta pesos 22.348.000. Agente Subcolocador. (2011).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires por hasta pesos 800.000.000. Agente Subcolocador. (2011).
  • Programa de emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Provincia de Buenos aires, por hasta pesos 2.766.155.565. Agente Subcolocador. (2011).

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