Es una nueva emisión de Electrónica Megatone S.R.L por un VN de $18.026.758.510, con una subordinación del 37,00% sobre el total de la emisión para el VDFA, y una calificación para el VDFA de “AAA” y para el VDFB de “AA+”, y para el VDFC de “AA+”, otorgada por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO.
Los créditos se transfieren por un valor fideicomitido equivalente a 1,53 veces al valor nominal de los valores de deuda fiduciaria (34,83% del valor fideicomitido es el excedente, es decir $9.634.762.934, la “sobreintegración”).
LOS VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA SOLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS POR INVERSORES CALIFICADOS, TAL COMO SE DEFINE DICHO TÉRMINO EN EL ARTÍCULO 12, SECCIÓN I, CAPÍTULO VI, TÍTULO II DE LAS NORMAS DE LA CNV (LOS “INVERSORES CALIFICADOS”).
Difusión: del 07/5 al 09/5.
Licitación: lunes 12/5.
Integración: miércoles 14/5.
