BANCA DE INVERSIÓN

BANCA DE INVERSIÓN

Experiencia, creatividad y capacidad de ejecución en operaciones financieras complejas.

Experiencia, creatividad y capacidad de ejecución en operaciones financieras complejas.

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VALO Columbus
es la unidad de banca de inversión de VALO

Nuestro equipo combina trayectoria nacional e internacional, una red de contactos estratégica y una dinámica de trabajo personalizada para ofrecer soluciones financieras a medida.

Negocios a nivel local, regional y global.
Agilidad con escala corporativa.
Gestión absolutamente confidencial

PRODUCTOS

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Brindamos asesoramiento integral en procesos de compra, venta, fusiones y joint ventures. desde el diseño estratégico hasta la negociación y el cierre.

Generamos transacciones exitosas, alineadas con los objetivos del cliente y ejecutadas con absoluta confidencialidad.

Reestructuración de Deuda

Diseñamos soluciones que dan sostenibilidad y optimizan la estructura financiera de empresas con dificultades financieras y en procesos de refinanciación o reestructuración.

Al trabajar con acreedores maximizamos el valor de recupero de sus créditos sujetos a reestructuración, protegiendo sus derechos y promoviendo soluciones que resguarden la viabilidad del acreedor reestructurado.

Acquisition Finance

Asesoramos a nuestros clientes en la compra de compañías o activos estratégicos y diseñamos estructuras de financiamiento alineadas con la generación de caja del activo adquirido.

  • Optimizamos la estructura de capital de la transacción.
  • Maximizamos el retorno del inversor.
  • Aseguramos la solidez financiera post-adquisición.
Valuaciones y Fairness Opinions

Desarrollamos valoraciones independientes y objetivas, así como Opiniones de Razonabilidad para transacciones clave.

Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones informadas basadas en el valor real de sus activos y/o compañías.

Emisiones de Deuda (DCM)

Conectamos a nuestros clientes con las mejores oportunidades de financiamiento local e internacional.

Asesoramos en el diseño, estructuración y ejecución de emisiones de deuda que garantizan condiciones competitivas y soluciones a medida.

Emisiones de Acciones (ECM)

Guiamos a empresas en su acceso al mercado de capitales, desde la planificación estratégica hasta su oferta pública inicial (IPO), y trabajamos con compañías públicas en la estructuración y ejecución de nuevas emisiones de capital (Follow-On offerings).

Objetivos:

  • Fortalecen posición financiera.
  • Captan oportunidades de crecimiento.
  •  Permiten financiarse local y globalmente.
Préstamos Sindicados, Private Placements y Financiamiento Privado

Impulsamos el crecimiento de nuestros clientes al conectarlos con inversores estratégicos. Les facilitamos el acceso a capital mediante la estructuración de préstamos sindicados y colocaciones privadas y conseguimos inversores privados o capital de riesgo que financien sus proyectos de expansión o reestructuración.

Project Finance

Asesoramos a nuestros clientes en el desarrollo de proyectos de gran escala para que maximicen su viabilidad y sostenibilidad financiera. Diseñamos estructuras basadas en los flujos de caja futuros del proyecto, optimizando la combinación de deuda y capital y asignando eficientemente los riesgos entre sponsors, financiadores y partes involucradas.

  • Infraestructura.
  • Energía.
  • Recursos naturales.
  • Industria.
Asesoramiento en Privatizaciones

Acompañamos a empresas e instituciones públicas en procesos de privatización, identificando oportunidades, estructurando acuerdos y garantizando resultados alineados con sus objetivos estratégicos.

Finanzas corporativas

Asesoramos a nuestros clientes de forma integral para fortalecer su estructura financiera, optimizar la gestión de riesgos y agregar valor a la toma de decisiones estratégicas. Acompañamos cada etapa del proceso, desde la planificación y el análisis financiero hasta su implementación.

Nuestras soluciones impulsan el crecimiento sostenible, la rentabilidad y la eficiencia operativa a largo plazo.

CONSULTANOS

Propuesta de valor

Forjada en nuestra amplia trayectoria en ejecución de transacciones en escenarios macroeconómicos y políticos diversos y cambiantes.

Trayectoria y resiliencia

Forjadas en nuestra experiencia en la ejecución de transacciones en escenarios macroeconómicos y políticos complejos.

Involucramiento directo de nuestro equipo senior

Participación activa de los líderes del área en cada transacción.

Confianza y confidencialidad

Como regla innegociable.

Flexibilidad y soluciones a medida

Adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente y sector.

Alianzas internacionales de primer nivel

Conexiones estratégicas con actores clave del mercado global.

Credenciales

Portfolio de clientes que confían en nosotros.

Un hub único
de soluciones financieras

Desde la operación diaria hasta el diseño y ejecución de estructuras financieras complejas.

FINANCIAMIENTO

Líneas de crédito ágiles y a medida que convierten necesidades de financiamiento en oportunidades.

NEGOCIOS INTERNACIONALES

Operatoria internacional a medida, más simple y ágil.

CASH
MANAGEMENT

Eficiencia financiera a través de servicios y soluciones de cash management.

INVERSIONES

Inversiones financieras a medida para el segmento institucional y corporativo.

MERCADO
DE CAPITALES

Estructuras financieras inteligentes para optimizar y potenciar tu compañía.

CUSTODIA
Y FIDUCIA

Gestión fiduciaria y custodia profesional para resguardar activos.

Podemos ayudarte a resolver las necesidades financieras de tu empresa.

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