El banco inició con un Roadshow su Oferta Pública de hasta 150.000.000 de nuevas acciones ordinarias escriturales de $1 VN cada una.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2025. El lanzamiento del Follow-On de VALO es la primera emisión de acciones del mercado argentino luego de las elecciones legislativas de octubre. Esta ampliación de capital permitirá a VALO seguir consolidando su estrategia de crecimiento y, al mismo tiempo, generar condiciones de mayor liquidez para los accionistas actuales y futuros.
Un Roadshow que marcó un hito para el mercado y para la nueva etapa de VALO
El Roadshow contó con la participación de Kony Strazzolini, adscripto al Directorio, Daniel Real, Gerente de Administración, y Julio Fermo, Co-Gerente de Banca de Inversión de VALO.
Los oradores presentaron la visión estratégica del banco, los resultados alcanzados durante 2025 y los términos y condiciones de la emisión.
La apertura, a cargo de Strazzolini, destacó el impacto positivo de la fusión con Columbus y la incorporación de nuevas líneas de negocio —como Comercio Exterior y Cash Management— que fortalecen la sustentabilidad del banco a lo largo de distintos ciclos económicos. Subrayó que la ampliación y diversificación de negocios permite a VALO generar valor sostenido para sus accionistas.
Desempeño financiero robusto como respaldo del crecimiento
Durante su presentación, Daniel Real expuso las métricas más relevantes del ejercicio, con foco en activos, depósitos y patrimonio neto.
Resaltó el crecimiento real de activos, el fortalecimiento del patrimonio neto y la estabilidad en los ratios de eficiencia.
En particular, destacó los resultados del tercer trimestre, que mostraron un rendimiento sólido a pesar del contexto sectorial complejo, con un resultado integral neto acumulado que creció 169% respecto del mismo período del año anterior.
Detalles de la oferta y periodo de suscripción
El Roadshow finalizó con la exposición de Julio Fermo, quien presentó los términos y condiciones de la emisión y el mecanismo de suscripción.
La colocación se realizará entre el miércoles 3/12 (inclusive) y el jueves 11/12 (inclusive).
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Preguntas del mercado e impulso para la próxima etapa
En el espacio final de preguntas y respuestas, los inversores consultaron sobre la sostenibilidad del ritmo de crecimiento del banco.
Strazzolini destacó que VALO cuenta con margen para seguir expandiéndose por encima de la media del sistema y que esta ampliación de capital permitirá financiar la cartera activa, el capital de trabajo y el Capex, elementos centrales para apuntalar la próxima fase del plan estratégico.
Para ver la presentación íntegra del Roadshow y el análisis institucional del Follow-On pueden verse haciendo click acá
