Hoy se realizó el roadshow de presentación del Fideicomiso Financiero Provincia Leasing VI, una nueva emisión de Provincia Leasing S.A., estructurada por VALO como organizador, fiduciario y emisor.
La emisión alcanza un Valor Nominal total de $5.049.761.676 y se encuentra compuesta por dos Clases de Valores de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación. El VDF Clase A, por un monto de hasta $4.191.302.191, representa el 83% del total de la emisión y cuenta con calificación raAAA sf (arg), mientras que el VDF Clase B, por hasta $353.483.317, representa el 7%, con calificación raA sf (arg), ambas otorgadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo.
La bienvenida y moderación estuvo a cargo de Macarena Ruiz, Gerente de Mercado de Capitales de VALO. Le siguió Valeria Dallera, Presidenta de Provincia Leasing, que destacó la trayectoria de la compañía, con 28 años de presencia en el mercado, su pertenencia al holding de Banco Provincia y su fuerte posicionamiento en el financiamiento de bienes de capital, principalmente para el sector público, en especial municipios de la provincia de Buenos Aires.
Luego llegó el turno de Félix Vicente, Gerente de Finanzas de la compañía, quien explicó que uno de los principales diferenciales del fideicomiso es que el 100% de la cartera corresponde al sector público, con un historial de mora nula a lo largo del tiempo. Este comportamiento se explica tanto por el perfil de los deudores como por el mecanismo de cobranza, que contempla el débito directo sobre cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las que los municipios perciben, entre otros ingresos, fondos por coparticipación.
Para finalizar, Facundo Chiarello, Oficial de Mercado de Capitales de VALO expuso los términos y condiciones de la emisión y el período de difusión que se extiende del 18 al 19 de diciembre de 2025, la licitación que se realizará el 22 de diciembre, y la emisión e integración que está prevista para el 23 de diciembre de 2025.
La transacción se enmarca en el regreso de Provincia Leasing al mercado de capitales tras su última emisión en 2021, con el objetivo de diversificar sus fuentes de fondeo y acompañar el crecimiento de su cartera.
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