La alianza estratégica busca consolidar el liderazgo nacional y regional de Grupo LTN y acelerar la expansión de sus soluciones de construcción en seco y eficiencia energética.
BUENOS AIRES / MENDOZA, Argentina — A través de este Joint Venture, Grupo LTN integra su trayectoria, conocimiento del mercado regional y capacidades industriales con la tecnología de vanguardia, capacidad de innovación y respaldo financiero de Kingspan Group, compañía líder global en soluciones constructivas sostenibles y aislamiento térmico de alto desempeño con más de 270 centros productivos en 80 países, una capitalización de mercado de €17.300 millones (listada en la bolsa de Irlanda) y una facturación de más de 9500 millones de euros.
Grupo LTN es referente en la fabricación y comercialización de paneles aislantes y sistemas modulares para la construcción industrial, comercial y residencial. Actualmente produce más de 8 millones de metros cuadrados de paneles al año en sus plantas industriales de Mendoza y Buenos Aires, y exporta a más de 10 países de Latinoamérica. Su presidente, Gustavo Bernardi, comentó que “la compañía creció escuchando las necesidades del sector y respondiendo con soluciones concretas” y resaltó que “después de más de medio siglo de trabajo sostenido, este acuerdo estratégico con Kingspan nos permitirá proyectarnos a un ritmo mucho mayor en Sudamérica, manteniendo la calidad, cultura y compromiso que nos definen”.
El rol de VALO en la creación del joint venture
El equipo de Banca de Inversión de VALO, liderado por Julio C. Fermo e integrado por Santiago Azcueta, Julián Emiliozzi e Ignacio Pérez de Solay, asesoró a la familia Bernardi y a los directivos de Grupo LTN a lo largo de las distintas etapas de la operación, incluyendo la originación y evaluación de alternativas estratégicas, valuación, estructuración de la transacción, due diligence, negociación de los términos económicos y de gobierno y en la coordinación integral del proceso hasta su concreción.
En esa dirección, Julio C. Fermo, Managing Director y Co-Head de Banca de Inversión, destacó: “Esta operación representa el diferencial que generamos para nuestros clientes: acompañamos a empresarios y familias en decisiones estratégicas de largo plazo combinando nuestra trayectoria internacional, conocimiento del mercado local y experiencia en M&A.”. Y agregó: “Estamos muy orgullosos de haber acompañado al Grupo LTN y a la familia Bernardi en la identificación y estructuración de una alianza con un líder global como Kingspan, que permitirá potenciar la próxima etapa de crecimiento de la compañía”.
A través de su división de Banca de Inversión, VALO asesora a accionistas, familias empresarias y compañías en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), búsqueda e incorporación de socios estratégicos, finanzas corporativas, reestructuraciones financieras y operaciones de mercado de capitales.
