VALO celebra la exitosa colocación de la Obligación Negociable (ON) Bono Verde Clase 5 de 360 Energy Solar, reafirmando su compromiso con el financiamiento de proyectos sustentables y la transición energética en Argentina. Como organizador y colocador de esta emisión, seguimos consolidándonos como un actor clave en el desarrollo de mercados de capitales alineados con estándares ambientales internacionales.
La emisión, con un monto inicial de USD 10 millones, alcanzó el monto máximo de USD 15 millones tras una fuerte demanda del mercado, que totalizó ofertas por USD 22.066.806, lo que representó una sobredemanda del 47,11%.
Estos fondos permitirán financiar la construcción y desarrollo de nuevos parques solares fotovoltaicos en diversas localidades del país, incluyendo Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba. Gracias a este financiamiento, 360Energy podrá seguir expandiendo su liderazgo en energías renovables y contribuir a la generación de electricidad limpia y sustentable.
Detalles de la colocación del Bono Verde Clase 5 de 360 Energy Solar:
- Monto emitido: USD 15.000.000.
- Sobredemanda: 47,11% (ofertas recibidas por USD 22.066.806).
- Tasa de corte: 8,75%.
- Plazo: 30 meses.
- Precio de emisión: 100%.
- Prorrateo: 36,8369%.
- Calificación ambiental: BV1 (FixScr) – la más alta en Argentina para bonos verdes.
- Calificación crediticia: A (FixScr).
- Fecha de liquidación: 5 de marzo de 2025.
- Este resultado refleja la solidez y confianza del mercado en 360 Energy Solar, así como la capacidad de VALO para estructurar y distribuir instrumentos financieros sostenibles.
En VALO continuamos desarrollando soluciones innovadoras y eficientes para el financiamiento de empresas comprometidas con la sostenibilidad.
Agradecemos la confianza de nuestros clientes e inversores y seguimos trabajando para fortalecer el mercado de capitales argentino.
